南化股份完成收购华锡矿业100%股权 定增募集配套资金正在推进中
历时近3年之久,南化股份的资产重组之路获得新进展。
3月1日,南化股份发布发行股份购买资产并募集配套资金暨新增股份上市公告书。公告书显示,此次收购方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两个部分,分别是南化股份拟向华锡集团发行股份购买其持有的华锡矿业100%股权,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
南化股份表示,此次发行股份购买资产正式完成,新增股份已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成登记手续,而通过发行股份募集配套资金的最终发行价格及具体发行时点待定。据悉,此次资产重组首次披露预案是在2020年8月份,后于2023年1月份正式获得证监会核准批复。
(资料图)
发行股份收购华锡矿业
收购方案显示,本次收购系通过重大资产重组进行,华锡集团以华锡矿业100%股权作价22.65亿元,认购南化股份发行的A股普通股3.57亿股,发行价格为6.34元/股。而华锡集团以持有公司60.3%股权成为南化股份新的控股股东。
在此次收购前,南化集团持有南化股份32%股权,为上市公司控股股东。而南化集团和华锡集团的控股股东均为北部湾集团,北部湾集团持有华锡集团76.98%股权,持有南化集团100%股权。而北部湾集团实际控制人为广西壮族自治区国资委,因此,南化股份和华锡集团的实际控制人均为广西壮族自治区国资委。
本次收购完成后,南化集团持有南化股份7524.81万股股份,占上市公司股份比例缩减至12.7%,华锡集团和南化集团合计持有上市公司4.32亿股股份,合计持股比例73%。
此外,交易对方签订对赌协议,华锡矿业在2021年度、2022年度和2023年度经审计的合并报表口径下扣非后归母净利润分别不低于2.7亿元、2.75亿元及2.8亿元,业绩承诺期内合计扣非后归母净利润不低于8.25亿元。若标的资产未能在2021年12月31日前(含当日)变更登记至上市公司名下,则盈利预测补偿期相应顺延。
2月1日,南化股份发布公告称,标的资产过户手续及相关工商变更备案登记已完成。而华锡矿业盈利能力较为稳定,2020年、2021年、2022年上半年的扣非后归母净利润分别为2.85亿元、4.51亿元和1.67亿元。
标的资产收购完成后,南化股份计划向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%,即不超过7054.44股。采取询价发行的方式,发行价格不低于定价基准日(发行股份发行期首日)前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将及具体发行时点待定。
南化股份计划募集资金总额为6亿元,其中3亿元用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、2.85亿元补充标的公司流动性。
注入有色金属新业务
南化股份于2000年上市,本以化工行业为主营业务,受化工市场行情变化,公司经营业绩大幅波动。经过一系列资产剥离动作后,现业务以大宗商品贸易为主,2021年增加工程监理等业务。截至2022年9月底,公司总资产为4.94亿元。
本次重组标的华锡矿业成立于2019年4月份,经营范围包括有色金属、稀有金属、贵金属勘探、采选、加工等。其原控股股东华锡集团是主营有色金属的国有控股企业,注册资本15.8亿元,资产规模近百亿元,有“中国锡王”之称,近年来逐渐将其矿业资产划转至华锡矿业。截至2022年6月30日,华锡矿业的资产总额为45亿元。
“本次资产重组涉及的标的公司在资产规模、盈利能力等方面均将给上市公司带来显著提升,有利于上市公司增强抗风险能力。上市公司拟注入盈利能力较强的有色金属勘探、开采、选矿等相关业务资产,有利于改善上市公司的经营状况,增强盈利能力和持续经营能力,提升上市公司价值和股东回报。”南化股份相关人士向《证券日报》记者介绍。
全联并购公会信用管理委员会专家委员安光勇告诉记者:“对于南化股份来说,增加一项主营业务,公司的经营情况会更加稳定,而华锡矿业可以通过注入上市公司来提升自身影响力。”
公开资料显示,早在2009年,华锡集团就曾有意借壳东方银星上市,被广西壮族自治区国资委给予否决意见。2012年曾试图IPO,但也没有成功。而此次打包并入南化股份,也算是一圆其“上市梦”。
面对市场对华锡矿业此次是否属于借壳上市,透镜公司研究创始人况玉清对记者介绍:“判断是否是借壳的关键要素,一是实控人是否发生变更,二是主营业务是否变化。目前,上市公司实控人未发生变更,主营业务也没有更改,是实控人对上市公司注入新的资产和业务,因此此次交易不能算作借壳上市。”
- 网络百科全书 情人节唱什么歌
- 知识百科 空落落的意思 空落落是什么意思
- 百科知识 在天津哪能吃到正宗的灌汤包
- 中文百科 钟浈封北宸的小说叫什么
- 知识问答 成都买公寓限购吗
- 权威百科知识 歌之王子殿下歌曲是什么
- 黄山提升政府采购透明度 助力实体经济持续健康稳定发展
- 1-2月黄山新签“双招双引”项目103个 总投资额139.7亿元
- 池州海关共签发RCEP原产地证书22份 签证金额92.7万美元
- 宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌
- 河北工业生产平稳开局 固定资产投资较快增长
- 昆明西山区深入实施人才强区战略 建立健全招商招才引资并轨新模式
- 2月唐山新建商品住宅销售价格与上月持平 同比下降0.8%
- 去年河北电子信息产业实现主营业务收入2367.7亿元 同比增长22.4%
- 绥化望奎以工业化思维为引领 推动肉类加工制造产业腾飞
- 绥化市监局推出多项举措 大力促进有机产品产业发展
- 半路出家无心插柳 杭州西湖区“菌菇宝宝”变废为宝
- 温州鹿城区藤桥主打藤桥熏鸡 近两年销售额年均增长20%以上
- 1-2月安徽限额以上消费品零售额1030.4亿元 同比增长10.4%
- 2021年合肥市茶园面积13.6万亩 产值176350万元
- 淡季不忘引流 京郊民宿市场将很快迎来回暖
- 郴州安仁文旅项目集中开工 总投资1000万元
- 江苏服务业继续保持发展强劲势头 为高质量发展提供有力支撑
- 黄山休宁经开区摸排基础设施项目17个 计划总投资29709万元
- 前两个月宣城出口31亿元 增长34.4%
- 滁州凤阳2021年共接待游客225万人次 旅游综合收入20.25亿元
- 1-2月宿州市民间投资同比增长19.2% 居全省第3位
- 宿州严格审核把关 抢抓发行地方政府专项债券政策机遇
- 1-2月亳州市进出口总值5.5亿元 同比下降17.4%
- 合肥:弘扬茶文化 初步形成一条生态发展之路
- 合肥:建成“数字中国”领先城市 推进城市数字化转型
- 甘肃再续“艾黎情”:探职业教育德技并修
- 【城市守望者】致敬抗“疫”一线的“拆弹专家”
- 浙江绍兴越城区核酸检测结果公布 除1例阳性外其余均为阴性
- 内地首例奥密克戎变异株感染者身体状况如何?来自哪里?专家解读→
- 对变异病毒已有准备!关于中国新冠药物,钟南山发声→
- 江苏睢宁小网格大担当 织就乡村振兴“幸福网”
- 改造老旧小区 共享幸福生活
- 天津静海:群众在哪里,文明实践就延伸到哪里
- 齐齐哈尔:初步判断疫情感染来源为接触新冠病毒污染环境和物品
- 重庆大竹林派出所副所长因对群众态度简单粗暴被停职
- 黑龙江讷河病例感染源初步判断为新冠病毒污染的环境和物品
- 致敬2021
- 浙江瑞安民警捐献造血干细胞:14年前的心愿终将如愿
- “考研房”涨价离谱 律师:借机宰客有违市场伦理
- 广州白云机场:14天内有东莞旅居史的旅客须凭48小时核酸阴性证明乘机
- 浙江绍兴本轮疫情已报告确诊病例145例 无症状感染者1例
- 福建龙岩一男子和前妻斗气 扛着126斤硬币到法院“还钱”
- 重庆这座立交酷似“悟空” 走红 设计师揭秘(图)
- 青海警方破获特大电诈案 涉案流水高达1.7亿
- 云南新增境外输入确诊病例3例
- 黑龙江讷河市5名核酸阳性人员流调溯源:接触被新冠病毒污染的环境和物品
- 男子爱上女主播 假扮女主播闺蜜教其他男粉丝刷单
- 广西三市警方联手破获毒品案 全链条摧毁跨境贩毒团伙
- 广东东莞发现2例无症状感染者,部分镇今起全员筛查
- 从百二秦关到闻道凯旋 一个殉职医生最后的朋友圈
- 浙江发补充说明:三地铁路出行政策随风险等级同步调整
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 陕西新增本土确诊病例1例 系隔离酒店工作人员
- 31省份新增新冠肺炎确诊病例76例 其中本土51例
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例45例 其中本土44例
- 技能就是财富 技工也是人才
- 黑龙江新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者4例
- 冷空气“调休”!我国大部陆续迎回暖 中东部雨雪稀少
- 华北黄淮等地大气扩散条件转差 冷空气将影响中东部
- 别误读了野猪或将不再是“三有”动物
- 您的ETC已到期?当心这个诈骗短信!
- 对回家的“宝贝”少一些关注,也是一种帮助
- 升温!北京今日阳光在线 最高气温将升至8℃
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月14日
- 40岁男子一觉醒来突然听不见了 原因是……
- 本年度星空压轴大赏上演 双子座流星雨观赏地图来了
- 广东东莞大朗镇报告2例新冠肺炎无症状感染者
- 商丘4885份被盗出生证去哪了?10年“悬案”引关注
- 浙江海宁警方通报国家公祭日女子穿和服逛街
- 厨艺不精调料凑?懒人调料:年轻人的“下厨神器”
- “您的ETC已到期?”警方提醒:当心这个诈骗短信
- “网红”局长的热度 自述:走红后我就没有周末了
- 寻回被拐10年的儿子后又送走 儿子:害我没家了
- 小城里的三张面孔和警号301137
- 倡导“就地过年”,需因地制宜科学防疫
- 别用“入乡随俗”为星巴克找借口
- 北京地铁14号线年底全线贯通运营
- 天津市从入境人员中检出奥密克戎变异株
- “外滩活地图”黄俊:一个不想出圈的段子手交警
- 寻找一双儿女的25年
- 无锡市场监管部门责成星巴克涉事门店停业整改
- 海岛警事:为了一座岛和2900平方公里的海
- 北京民警宏福苑抗疫26天:“今夜我和雪花一起出发”
- 星巴克的“金标准”缘何败给了“潜规则”
- 患者被低价药“惊呆”的场面应该更多些
- 影视剧“超前点评”不止是“低级错误”
- “南昌鹦鹉案”下发不起诉决定书 网店上架费氏牡丹鹦鹉被拒
- 河南商丘4885份出生医学证明被盗始末追踪
- 绍兴市病例62-109活动轨迹公布
- 12月7日以来,杭州累计报告新冠肺炎确诊病例19例
- 浙江绍兴新增确诊病例37例 上虞区占36例
- 河南高院对张成功案作出死刑判决
- 四川一滑雪场停电游客被困索道 官方回应
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例 当地对防控区域划分进行调整
广告
广告
- 生活知识 宁陕县景点
- 长治襄垣县增收11517万元 提前15天实现首季“开门红”
- 黑龙江讷河新增1例确诊4例无症状 病例详情公布
- 浙江宁波余姚奉化宁海三地开展核酸检测 结果均为阴性
- 浙江湖州南浔三处棋牌室经营者被行拘
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月13日
- 在宁波乘火车跨省出行须持48小时内核酸阴性证明
- 浙江温州一地发现核酸弱阳性?复采复检结果均为阴性
- 浙江三门发现一名密接者:二次核酸检测结果均为阴性
- 贱卖的发电机 新买的制茶机——安徽水电供区改革两周年回访见闻
- 浙江杭州新增1例新冠肺炎确诊病例 为集中隔离人员
- 2022年研考在即,学硕缩招,专硕时代真的来了?
- 探访杭州核酸检测点:排队高峰多在夜间 医院24小时运转
- 浙江发挥零售药店“哨点”作用 织就疫情防控监测网
- 哈尔滨市本轮疫情首批1名确诊患者出院
- 宁波镇海第三轮全员核酸检测574181人 结果均为阴性
- 陕西新增本土确诊病例1例、境外输入无症状感染者2例
- 齐齐哈尔讷河一地调整为中风险地区
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例75例 其中本土74例
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市